Kovu - wyrzutek wychowujący się poza granicami Lwiej Ziemi, wygnany przez Simbe. Mimo, że nie był synem Skazy, został przez niego wyznaczony na następcę tronu. Jako dziecko spotyka królewską córkę - Kiarę i pragnie się z nią zaprzyjaźnić. Niestety ich rodzice, Zira i Simba, są wrogami i nie chcą, by ich dzieci bawiły się razem. Później Kiara i Kovu zakochują się w sobie i dzięki tej miłości doprowadzają do pojednania stad.